Сергей Яхнюк во вступительном слове обратил внимание присутствующих на поставленные президентом национальные цели и задачи, согласно которым к 2031 году необходимо увеличить на 25% производство продукции сельского хозяйства и в 1,5 раза – экспорт. Однако, по мнению депутата, на сегодняшний день ситуация остается крайне сложной – идет серьезное снижение поголовья скота. Как следствие, и уменьшение объема производства (прогнозы на результаты 2024 года тоже неутешительные), и рост импорта.

Поддержка будет

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Сергей Воскресенский довел основные показатели отрасли за 2024 год.

По предварительной оценке в прошлом году было произведено около 34 млн тонн сырого молока во всех категориях хозяйств, что составило плюс 200 тыс. тонн или 0,6% к 2023 году. Наблюдается стабильный рост показателей. При этом в сельхозорганизациях прибавка составила порядка 620 тыс. тонн молока. Традиционно наибольшие доли, примерно 70% общего объема, приходится на организованный сектор (сельхозорганизации, КФХ и ИП). Показатель средней продуктивности на одну корову в крупных хозяйствах также увеличился и обновил свой исторический максимум, достигнув 8,5 тонны.

Более трети, 38% поголовья молочных коров, содержатся на фермах размером до 400 ското-мест, которые производят 26% молока. Основные выпадающие объемы поголовья – в хозяйствах населения и на низкоэффективных, физически устаревших фермах. Средний ежегодный темп выбытия молочных коров в ЛПХ составляет порядка 100 тыс. голов, на устаревших фермах – порядка 65 тыс. голов в год.

На сегодня стоит задача – до 2030 года прибавить 25% к уровню 2021 года. И применительно к молочной отрасли эта цифра должна составить порядка 38,5 млн тонн с учетом новых территорий.

Минсельхозом проведена работа по анализу выпадающих объемов производства в хозяйствах населения и на низкоэффективных действующих мощностях. Определены целевые показатели по вводу новых ското-мест и производству племенного молодняка для их укомплектования. Однозначно, что с учетом выпадающих объемов производства молока к 2030 году необходимо обеспечить прирост в организованном секторе более чем на 8 млн тонн молока. Для обеспечения остального прироста – 7,26 млн тонн – нужно создать 662 тыс. новых ското-мест.

Также в целях достижения поставленных задач предусмотрены инструменты государственной поддержки: льготные инвестиционные кредиты и CAPEX, льготные краткосрочные кредиты, прямые меры поддержки отрасли, в том числе объединенные субсидии, а также поддержка малых форм хозяйствования.

На основании региональных органов управления АПК сформирован перечень реализуемых инвестиционных проектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025–2026 годах. Всего это более 120 инвестиционных проектов мощностью 172 тыс. ското-мест или около 1,6 млн тонн молока.

Руководитель департамента также отметил, что с 2025 года молоко внесено в приоритет и будет компенсироваться 70% ключевой ставки, что соответствует 8,3%.

В части комплектования действующих и новых мощностей молочных животноводческих комплексов племенное животноводство России может полностью обеспечить потребности в молодняке, прежде всего силами племенных хозяйств и при потребности инвестора за счет импорта из других стран.

В 2025–2030 году потребуется более 900 тыс. голов, в том числе для повышения генетического потенциала уже имеющихся товарных стад около 137 тыс. голов племенного молодняка и для комплектации новых мощностей – 764 тыс. голов.

Ежегодно российскими племенными хозяйствами производится порядка 562 тыс. племенных телок с повышенными продуктивными качествами. Из них порядка 400 тыс. остается в стадах для дальнейшей селекции и порядка 161 тыс. реализуется на внутреннем рынке.

Сергей Воскресенский также ответил на вопросы.

– Для выполнения задач, которые поставлены, требуется ли разработка отдельной программы по развитию молочного животноводства, или достаточно тех мер, которые уже разработаны?

– Что касается мер поддержки, молоко внесено в приоритет. Я знаю, что многие регионы к федеральной помощи добавляют свои меры поддержки. Вот, в частности, Московская область до 5% снижены инвесткредиты в регионе.

Также у нас есть CAPEX на строительство новых фирм. И в регионах, где более 20% достигаем собственного производства кормов за счет земель сельхозназначения и где мы имеем устойчивый рост по надоям, применяются коэффициенты 4, таким образом, эти CAPEX составляют 42%.

Также существуют CAPEX на модернизацию, за счет которых фермеры могут увеличивать поголовье до тысячи голов, и получать возврат на увеличение этих мощностей, в том числе на искусственный интеллект, на робототехнику и прочие меры.

– Как Минсельхоз смотрит на ситуацию с эпидзаболеваниями? В связи с большим объемом импортных пород и семени появляются болезни, о которых мы даже не знали.

– Действительно, эпизоотическая ситуация, к сожалению, в некоторых отраслях, в том числе и в молочном животноводстве, полностью нивелирует наши усилия по росту продуктивности. Но тем не менее в мае 2025 года будет рассмотрен новый статус для тех регионов, где нет статуса благополучия по ящуру, и благодаря этому мы сможем перевозить скот с квотой внутри страны более широко. В прошлом году мы достигли исторического минимума по ввозу племенных нетелей из-за границы, всего лишь 2 тыс. 300 голов. Мы себя полностью обеспечиваем нетелями, ну кроме каких-то экзотических пород типа джерси или красных пород.

Молоко в тренде

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов рассказал об основных трендах отрасли. Последние два года молочная отрасль, если говорить о производстве, переработке, вошла в период трансформации. Если до 2023 года она развивалась, наращивая объемы производства сырого молока на фоне стабильного спроса внутреннего, который практически не рос, то в 2023 году животноводы столкнулись с серьезным ростом внутреннего спроса. За десять лет уровень самообеспечения вырос на 10%, с 74 до 85%. И последние два года внутренний спрос продолжает расти.

При этом что происходит с сырьем? Последние десять лет средними темпами растет производство товарного молока, которое направляется в переработку (примерно около 3–3,5% – около 700–800 тыс. тонн ежегодно). Прошлый год был первый, когда отрасль столкнулась с диспропорцией: потребление выросло больше, чем производство молока (3 и 2% соответственно). Потому сегодня ключевой вызов – обеспечить растущее потребление. Сегодня на молоко установилась комфортная цена, позволяющая производителем зарабатывать порядка 15 рублей на литре. Но жесткая кредитно-денежная политика серьезно ограничивает инвестиционные возможности.

Позитивным было решение Минсельхоза: ставка 8,3% по новым кредитам. Но многие инвесторы, конечно, понимая, что условия по уже выданным кредитам были пересмотрены, с недоверием смотрят на получение новых. Это один из ключевых вопросов.

Для выполнения задач нужно наращивать производство – за шесть лет по одному комплексу в каждом регионе должно быть введено. При этом очень важна региональная поддержка. Есть хорошие практики, например, в Нижегородской и в Ленинградской области, когда за счет регионального бюджета идет дополнительная поддержка субсидирования, например, процентной ставки.

И еще одна очень важная вещь – себестоимость, особенно в производстве сырого молока. За два года накопленная себестоимость в сырье составила порядка 27%, готовой продукции – порядка 28%. На 15% за два года выросла цена, 21% составила продовольственная инфляция, 27% – рост себестоимости в сырье и 29% – в переработке. При этом если в сырьевом секторе, благодаря очень хорошей динамике последнего полугодия, рост себестоимости практически был отыгран, то переработка сейчас действительно находится в таких клещах, когда себестоимость продолжает расти, а цены достаточно серьезно упираются в потребительский спрос.

На сегодня есть несколько вопросов, которые касаются федерального законодательства. Изменение в закон о торговле в части подтверждения заказов. Суть в том, что сейчас распространяется практика, когда торговые сети могут заказать любое количество продукции у переработчиков. И более того, если с объемом поставщик не справится, ему могут начислить штрафы и при пересмотре контрактных условий затребовать дополнительную ценовую скидку. Поэтому очень важно уравновесить в правах поставщиков и торговые сети в части обязательного согласования заказов, чтобы заказ был акцептован.

Наблюдается определенный рост фальсификата в ряде категорий. Это, прежде всего, сыры, сливочное масло. Причем рост наблюдается в сегменте госзакупок.

В этом вопросе, по мнению С. Яхнюка, сделали все, что можно. Ввели систему “Меркурий” ввели, маркировку, “Честный знак”, а результат-то не получаем, опять говорим о фальсификате. И вот сегодня 3–4% фальсифицированной продукции идет потребителю (а это немаленькие объемы), причем идет в сады, школы и больницы.

Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила, что несколько лет назад потребление молока на человека в год составляло 165 кг при медицинской норме 325 кг на человека, а в прошлом, 2024 году оно выросло до 275 кг на человека. То есть сразу резко встал вопрос с самообеспеченностью.

Самая большая беда – потеря поголовья. Если ежегодно мы теряли общего поголовья на 200–300 тыс. голов, а дойного поголовья – где-то 100 тыс. голов, то в 2023 году потеряли 400 тыс. голов общего стада и 155 тыс. дойного стада. В 2024 году антирекорд побит: общее поголовье снизилось на 700 тыс. голов и дойное – на 250 тыс. голов. В итоге за 10 лет общее поголовье снизилось на 2,5 млн голов, а дойное – на 1 млн голов.

Тем не менее в прошлом году росло все: цены на молоко, спрос на это молоко, потребление и, соответственно, росло производство молочной продукции. Экспорт вырос на 19%, импорт – на 13%. Но на сегодняшний день импорт превышает экспорт в 5,2 раза.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, необходимо понимать, что в связи с санкциями мы потеряли страны-импортеры, такие как Новая Зеландия, Европа и прочие. При этом в 2024 году выросло потребление до 275% (выплаты семьям бойцов СВО, увеличение зарплат населения). И вот здесь началась проблема. Объем рынка в РФ 420–450 тыс. тонн, то есть 70–80%. Сейчас нехватка импорта составляет 20–30%. Главная страна-импортер – Республика Беларусь, которая поставляет нам 94% импорта, по некоторым позициям 100%. Выпадение объемов импорта – около 25–30 тыс. тонн.

“Притом, что отрицать наличие фальсификата нельзя, все-таки эффективная работа “Меркурия” налицо. И 4–5% фальсифицированной продукции – это все же следствие нехватки молочной продукции (в большей степени сливочного масла), молока для переработки и активной негативной работы некоторых СМИ, которые искусственно нагнетали спрос. Но, конечно, чтобы совершенно исключить фальсификат из нашей жизни, нужна помощь депутатского корпуса, нужны продуманные шаги в этом направлении, вплоть до уголовной ответственности”, – уверена Людмила Маницкая.

Спрос не рождает предложение

Вице-президент по корпоративным отношениям “PepsiCo Россия” Марина Балабанова, как представитель одного из крупнейших производителей молочных продуктов – компании “Вимм-Билль-Данн”, затронула проблемы переработчиков.

В первую очередь – вопрос цены. По ее словам, в прошлом году действительно было очень много нападок на переработчиков. “Проверки Генпрокуратуры, ФАС, призывы сдерживать цены, на что мы действительно реагировали, мы сдерживали цены, отменяли их повышение. Выделялся ряд социальных продуктов, на которые держали прежние цены, хотя это было довольно сложно в текущей на тот момент ситуации. Однако мы понимаем свою социальную ответственность перед потребителем и свою роль в обеспечении государственной продовольственной безопасности. Но почему-то при всем при этом очень мало обращается внимания на то, как росли цены на сырое молоко. Мы понимаем, что это очень хорошо для производителей, да, но рост цен галопирующими темпами, который уже не обусловлен был ростом себестоимости, мы считаем во многих случаях спекулятивным.

Я встречалась и общалась с многими коллегами. И в некоторых регионах видели действительно признаки сговора, когда к нам выходили производители молока, допустим, пять-шесть сельхозпроизводителей с абсолютно одинаковым требованием по цене. Ну это было абсолютно очевидно не вызвано каким-то резким ростом себестоимости, а просто сговором, когда они видят, что кто-то дает цену выше. А у нашей компании широкая линейка, мы производим молочную продукцию и с маленькой наценкой, и практически без наценки, то есть это абсолютно полный круг всей молочной продукции, представленной на рынке. Поэтому, конечно, давать самую высокую цену за молоко мы не могли.

Тем не менее у меня перед глазами цифры, сколько мы платили за молоко в декабре 2023 года. Это была средняя цена за физический вес без логистики, без НДС с фермы – 37 рублей. И декабрь 2024 года – средняя цена без логистики за физический вес с фермы составил уже 47 рублей. 12 рублей рост цены за год. То есть каждый месяц цена росла на рубль, иногда на два. Это 30% роста цены для нас.

Как вы понимаете, цены на свою продукцию мы не повысили на 30%, потому что, естественно, ни торговые сети, ни представители государственных органов, ни ГД, где эти вопросы цены часто обсуждаются, не позволили бы нам так резко повышать цены.

Но давайте обратим внимание на сельхозпроизводителей. Молочная отрасль, как мы знаем, получает огромную государственную поддержку. Дмитрий Патрушев об этом говорил, что при такой государственной поддержке так резко повышать цены на свою продукцию ну, наверное, не очень справедливо.

Мы за социальную позицию, но давайте призывать к ней не только переработчиков, но и производителей молока, потому что рост цен на молоко продолжается: 47 рублей – декабрь, сейчас уже 50 и 51 рубль, и дальше будет еще выше. А спрос повышается, молоко в дефиците. Естественно, получается, что сейчас нам диктуют цену. Но мы не можем переложить эту стоимость на потребителей.

Мы не ждем снижения цены на молоко сезонного, дай бог, чтобы она хотя бы стабилизировалась и не росла. В прошлом году сезонного снижения не было, мы вообще, мне кажется, уходим от сезонных пиков.

Что касается в связи с этим увеличения объемов производства. Мы с удовольствием бы их увеличивали, если бы было молоко. Молока не хватает. Мы инвестируем через долгосрочные контракты, через авансирование наших поставщиков. В первом полугодии прошлого года у компании был прекрасный рост, думали, что закончим год с ростом примерно до 10% в объеме, к сожалению, этого не произошло, потому что вторую половину года нам просто не хватало молока. У нас большое количество заводов в Сибирском федеральном округе, где не просто не было прироста молока, а было падение, очень серьезное падение.

И я хотела бы еще раз подчеркнуть, что гарантии и долгосрочные контракты – за этим будущее, за этим стабильность цены” – так оценила обстановку в перерабатывающей отрасли Марина Балабанова.

Татьяна Ткаченко, директор по корпоративным отношениям компании ранее Danone, производителей продукции под брендами “Простоквашино”, “Актибио”, “Актимуно”, “Биобаланс”, подтвердила общий вывод своих коллег о том, что в 2024 году производители столкнулись с ростом рынка.

И как бы оптимистично это ни звучало, но рост спроса на готовую продукцию опережает рост производства молока-сырья, который наложился на макроэкономические факторы во второй половине года. Это, прежде всего, рост ключевой ставки, инфляция по основным статьям себестоимости. За 9 месяцев прошлого года производственные затраты компании выросли больше чем на 18%, молоко-сырье – на 7%, упаковка – на 10%, ингредиенты – на 12,6% себестоимости. И в четвертом квартале все эти статьи себестоимости продолжили рост, и молоко прибавило еще 14%, производственные затраты – еще плюс 6%, и логистика еще 14%.

Татьяна Ткаченко помимо нехватки сырья, отметила еще несколько болезней роста – нехватка мощностей, кадров. Что касается последнего, то проблема стоит не только в дефиците молодых специалистов, но и оттоке прежних: большая конкуренция со стороны других секторов, оборонно-промышленного комплекса, со стороны торговли, маркетплейсов.

Она также обратила внимание на исключительную зарегулированность молочной отрасли. “Да, справедливо упоминалось, что нас прослеживают сегодня в “Меркурии”, нас прослеживают в “Честном знаке”, нас прослеживают поштучно, объемно, на ферме, на полке, при передаче от юрлица юрлицу, при перемещении со склада на склад. Нас как только не прослеживают сегодня, но планируют прослеживать еще глубже, например поштучно при продаже маркированной продукции. Но мы с вами должны помнить, что при покупке каждой единицы молочной продукции рубль мы платим за эту самую прослеживаемость. Тут хотелось бы действительно внимательнее посмотреть на уже существующие инструменты и, может, эффективнее использовать их, а не придумывать новые дополнительно.

Сегодня упоминали поправки в ФЗ 162-й, которые сейчас находятся на рассмотрении в ГД, о том, что технические условия должны соответствовать требованиям ГОСТа, но это многомиллиардные расходы для отрасли, которые подразумевают пересмотр спецификаций для огромного количества SKU сегодня и увеличение затрат на их производство. При этом мы с вами должны помнить, что технические условия – это не враг, это не фальсификат, упомянутый сегодня. Технические условия – это абсолютно законная вещь, требования к ним заложены в технических регламентах и соответствуют качественной продукции сегодня на рынке”, – отметила Татьяна Ткаченко.

Помимо этого, в Минпромторге и в Минприроды звучат предложения о запрете тех или иных видов упаковки, которую невозможно заменить на другие материалы. Принятие этого предложения, по мнению Татьяны Ткаченко, угрожают исчезновением целых категорий молочной продукции с полок.

Свое выступление она подытожила тем, что производители, конечно, видят со стороны регулятора понимание основных точек боли и зон развития для отечественной промышленности и для переработки. Это и ситуация нехватки оборудования для модернизации производства, необходимость налаживать отечественное производство ингредиентов, ферментов, пищевых добавок. Одним словом, речь идет о создании высокотехнологичных, микробиологических отраслей. Но помимо этого, перед молочным сектором сегодня стоят огромные задачи, такие как увеличение производства сырого молока и его жировая составляющая. Потому что рынок остается дефицитным по жиру. И самостоятельно переработчикам эту проблему не решить.

Первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам ГД Владимир Плотников видит корень проблемы в том, что производители молока превратились в покупателей. Люди бегут из сел и уже не производят молоко и овощи, а идут за ними в магазин. Отсюда и рост потребления, и уменьшение производства. Более того, сегодня в стратегии развития АПК акцент делается на крупных сельхозпроизводителей. Однако статистика упрямо говорит, что малые формы хозяйствования сегодня производят в процентном соотношении гораздо больше продукции, в том числе и молока и мяса. “Если мы малое не будем иметь, мы не решим вопрос. У нас не вырастет поголовье, не будет надоев. Когда коров нет – надои ни при чем. С увеличением поголовья, мы становимся уязвимы в других направлениях, например по болезням. Хватит ли нам ветеринарных возможностей для того, чтобы сохранять эти поголовья”, – сомневается Владимир Плотников.

Сергей Яхнюк поддержал коллегу в плане кадрового вопроса, которая только обострилась с ужесточением миграционной политики государства. По его мнению, необходимо вырабатывать определенную стратегию или все же уходить в роботизацию, больше модернизировать производство.

Шамсят КАГЕРМАНОВА.