Продажи отечественной сельхозтехники в 2023 году выросли на 2,3%, до 240,9 млрд руб., подсчитали в “Росспецмаше”. Выпуск же увеличился на 8,2% (271,1 млрд руб.). Но темпы роста значительно замедлились по сравнению с 2022 годом (см. “Ъ” от 1 февраля 2023 года).

Кроме того, в штуках большинство сегментов, по данным “Росспецмаша”, также сократилось. Например, упали выпуск и отгрузки тракторов – на 6,5% и 13,3%, до 5,8 тыс. и 4,6 тыс. штук соответственно. Производство комбайнов выросло на относительно низкой базе после падения в 2022 году. На ситуацию у игроков РФ повлияло ограниченное финансирование “программы 1432”, по которой аграрии могут получить скидки на технику.

Но в основном, как указывают в ассоциации, к сокращению выпуска привела низкая доходность аграриев, “чье финансовое положение ухудшилось по причине низких цен на сельхозпродукцию и экспортных пошлин на зерно”. В итоге сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос: “Сначала аграрный бизнес направлял средства на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов. Агромашины же приобретались по остаточному принципу”. “У аграриев должна быть возможность зарабатывать”, – считают в “Росспецмаше”, призывая в том числе отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию в РФ и увеличить объем льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что предварительно можно ожидать, что рынок в 2023 году в деньгах сократился примерно на 12–15%. В 2024 году продажи продолжат снижаться. “Прироста не обещают ни в “Росагролизинге”, ни в Минсельхозе, и в отсутствие новых стимулов рынок может потерять еще до 10% в деньгах. Драйверов в экономике АПК пока не видно, техника опять подорожает”, – заключает он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting соглашается, что в 2024 году рынок в деньгах может снизиться еще на 5–10%. Среди основных причин он называет высокую стоимость заемных средств, удорожание необходимых материалов, а также ожидаемое снижение стоимости сельхозпродукции, перебои с логистикой и прочее.

Падение выпуска российских производителей тракторной продукции подтверждает достаточно низкий спрос, говорит глава Optitech Agro Татьяна Фадеева. По ее оценкам, общий спрос и розничные продажи в 2023 году упали приблизительно на 20–25%. Она указывает на высокую затоваренность дилерской сети: “Импорт, в основном из Китая, сохранялся на крайне высоком уровне, но 82% импорта из Китая было произведено в первом полугодии”. “Далее произошло серьезное падение, связанное в первую очередь с ростом утильсбора, когда импортеры старались ввезти технику до повышения, и существенным падением спроса, которое стало проявляться в мае 2023 года”, – поясняет госпожа Фадеева. По ее словам, из 6,3 тыс. тракторов, которые были импортированы в РФ, более 50% находятся на складах дилеров.

“В целом 2023 год для всех игроков выдался непростым ввиду основных причин – рекордного урожая, ограничения экспорта, низких цен на зерно и молоко, что сказалось на покупательной способности клиентов, – говорит коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus по направлению сельскохозяйственной техники Ринат Амиров. – Как итог, просадка рынка в среднем составила 25–40%”. В Zoomlion ожидают, что 2024 год покажет еще больший спад. “Есть опасения по поводу повышения утилизационного сбора”, – отмечает господин Амиров. Компания на этом фоне “прорабатывает локализацию производства”. Он указывает, что возросшая конкуренция и вопросы по утильсбору – среди определяющих факторов.

Татьяна Фадеева считает, что на рынок продолжает оказывать влияние высокая стоимость кредитования на фоне низкой маржинальности аграриев, и не ждет роста продаж в 2024 году. “Скорее ждем продолжения давления на спрос и падения рынка, – говорит она. – Сельхозтоваропроизводители крайне аккуратны в своих инвестициях в технику, их основные усилия сосредоточены на поддержании текущего парка в рабочем состоянии”.

В “Росспецмаше” также указывают, что низкая доходность аграриев и высокая стоимость кредитования станут основными трудностями для отечественных игроков. Но там говорят и о растущих производственных издержках, призывая “защищать внутренний рынок от агрессивного импорта” и выделить гранты на выпуск компонентов.

С другой стороны, как отмечает директор по продажам ЛК “Европлан” Иван Коровников, многие клиенты отложили обновление техники в 2023 году. При этом “агропредприятия не всегда могут найти в РФ технику, которая им нужна”, заключает он.

Ольга НИКИТИНА.